【株式会社マネーフォワード】2017年11月期3Q決算説明資料（2017年10月13日）

IPO後初の決算発表

• 第3四半期累計売上高19.3億円、引き続き急速に増加。前年同期比;93.7％。
• 前年同期比で、PFMサービス+81.7％、MFクラウドサービス+108.4％と、両サービス共に累計売上高が大きく成長。
• 売上通期予想26.8億円の達成に向け着実に進捗。
• 広告宣伝費を除いた営業損失額は前年同期比で大きく改善。

• 自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』利用者数550万人突破。
• 個人向け新サービス自動貯金アプリ『SiraTama（しらたま）』リリース。
• 企業間後払い決済サービス『MF KESSAI」を提供開始。
• 福井銀行、北洋銀行のお客様向けにカスタマイズした、『MFクラウド会計・確定申告』のリリースを決定。
• クラウドファンディング市場の拡大と、ユーザーへの新たな資産形成手段の提供を目指し、2社と資本業務提携を実施。

個人のお金の悩みや不安の解消、事業者の経営改善に貢献し、日本でNo.1の「お金のプラットフォーム」になることを目指しています。

Mission
お金を前へ。人生をもっと前へ。

Vision
すべての人の、「お金のプラットフォーム」になる。

Value
User Focus
Technology Driven
Fairness

個人向けのPFMサービスと、法人向けのMFクラウドサービスの2本立て。

PFMとは、Personal FInancial Managementの略称。

利用者は550万人。2017年の楽天リサーチ調べで、家計簿アプリ利用者の4人に1人が『マネーフォワード』を利用している。

詳しく捉えられがちなお金の話を、読者が自分事とすることを目的とした、くらしの経済メディア『MONEY PLUS』を運営。

事業会社へAPIを提供。Yahoo!ファイナンスとの連携は、API提供の第1号案件として、2014年9月より提供開始。

法人向けのSaaS型サービスプラットフォーム。

MFクラウド会計・確定申告 / MFクラウド請求書 / MFクラウド給与 / MFクラウドマイナンバー / MFクラウド消込 / MFクラウド経費 / MFクラウドファイナンス

2017年6月実務経営サービス「会計事務所に対するクラウド会計ソフトに関するアンケート調査」によると、58.8％がMFクラウドを使用している。

2,400を超える会計事務所に利用してもらって、顧問先へのシェアを拡大している。

多様な業種のリーディングカンパニーと提携し、さらなるシェア拡大へ

• ソースネクスト様
  全国家電量販店でのクラウド会計・確定申告ソフトの提供
• USEN様
  飲食店向け会計ソフトの提供
• エス・エム・エス様
  介護事業所向けの会計ソフトの提供
• アスクル様
  140万顧客へMFクラウドシリーズの提供
• ヤマト運輸様
  ビジネス向け請求業務支援サービス「請求業務クラウドサポート」を提供
• 中部電力様
  顧客へMFクラウドシリーズの提供
• 東急住宅リース様
  不動産オーナー向けクラウドサービスを提供
• インベスターズクラウド様
  不動産オーナー向けクラウドサービスを提供
• クレディセゾン様
  セゾンコネクトAPIに完全対応

グループ売上高は前年同期の999百万円から、93.7増で倍に近い1,935百万円へ。

サービス別でも、PFMサービスが前年同期496百万円から901百万円へ81.7％増、MFクラウドサービスが前年同期494百万円から1,029百万円へ108.4％増と、共に大きく成長。

今期2017年11月期の着地は、前年同期比73.8％増の2,681百万円を見込む。

3Q時点の達成率は72.2％。

営業利益は前年同期△596百万円に対して、WEBプロモーションの先行投資で△720百万円。

広告宣伝費を除いた金額では、前年同期△261百万円から△5百万円へと改善。

今期2017年11月期の着地は、△995の営業利益の予想に対して、3Q時点で△720百万円。

3Q時点の実績として、PFMサービスの売上構成は、『マネーフォワード』月額課金のプレミアム課金収入が42％、『MONEY PLUS』等のメディア／広告収入が24％、金融機関等利用者向けのBtoBtoC事業収入が34％。

PFMサービスで一番伸びているのは100.5％増のBtoBtoC事業収入だが、プレミアム課金収入も90.2％増と伸びている。

3Q時点の実績として、MFクラウドサービスの売上構成は、MFクラウドサービスの課金収入が87％で、OEM提供等のアライアンス事業収入が13％。

MFクラウドシリーズの課金収入が前年同期400百万円から897百万円で124.4％増と大きく成長している。

PFMサービス

• 利用者数550万人突破
• 『LINE Pay』とのAPI連携を開始
• 『Sira Tama（しらたま）』リリース
• 三井不動産お客さま向け専用家計簿を近日リリース

MFクラウドサービス

• 『MF KESSAI』を提供開始
• 福井銀行、北洋銀行のお客さま向け『MFクラウド会計・確定申告』のリリース決定

その他

• クラウドファンディング企業2社との資本業務提携
• TSUBASA Fintech共通基盤との連携による、北洋銀行、千葉銀行との参照系API公式連携決定（2018年春開始予定）

「日々の生活をもっと楽しく、ちょっとだけ贅沢に」というコンセプトの（しら）ずにお金が（たま）る自動貯金アプリ。

「業務効率化」からさらに一歩踏み込み、「資金繰り改善」のための新たな決済領域でのソリューションを提供。

福井銀行様、北洋銀行様と業務提携。金融機関のお客様の利用に伴い、さらなるユーザー基盤の拡大を見込む。

CAMPFIRE、LIFULL Social Fundingと資本業務提携を実施。

• 成長戦略
  サブスクリプションモデルのため、中長期的なキャッシュフローの現在価値最大化を重視。
• 人財戦略
  優秀な人財の採用および人財育成への継続的な投資。
• ブランド戦略
  ブランド認知向上への投資、社会貢献とそれを支える企業文化の醸成。
• 様々な分野への貢献
  Fintech領域や、テクノロジーの発展への貢献。

WEBプロモーション等で獲得したユーザーがサービスを継続利用することにより、獲得した翌月以降は利益に貢献し、獲得コストも一定期間で回収される。

受注した金額が利用期間に応じて月次按分され、売上として計上。積み上がった月次売上金額が、月次人件費を上回った以降は継続的に利益が発生。

1. ユーザー基盤の更なる拡大
2. ARPUの向上／マネタイズ力の強化
3. 新たなサービスライン拡充
4. データ活用による高付加価値化

個人、法人共に国内No.1シェアを確立すべく、ユーザー基盤を拡大。同時に収益力の強化を図る。

サービスラインナップを拡充。データを活用した付加価値の高いサービスの実現へ。

MFクラウドシリーズの課金収入を継続的に伸ばし、新たなサービスライン、データ活用による新規事業でドライブしていく。